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国和投资程放:围绕国家战略,将投资跟科技创新结合起来

更新日期:2020-08-12

CFIC导读

从70亿元到250亿元,上海国和现代服务业股权投资管理有限公司用了3年。这家成立于2009年带有国资背景的老牌投资公司扩张之旅仍在持续,截至2020年6月,上海国和投资系统累计管理资金总规模逾人民币250亿元,形成了本部综合基金、主题基金、专项基金、子公司基金齐头并进的格局。


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国和投资总裁 程放(资料图)

从70亿元到250亿元,上海国和现代服务业股权投资管理有限公司(简称“国和投资”或“国和”)用了3年。这家成立于2009年带有国资背景的老牌投资公司扩张之旅仍在持续,截至2020年6月,上海国和投资系统累计管理资金总规模逾人民币250亿元,形成了本部综合基金、主题基金、专项基金、子公司基金齐头并进的格局。

国和投资总裁程放在接受采访时表示,自2017-2018年起就开始同步推进子公司和本部的基金布局,逐渐形成国和自己的生态系统,国和本部是聚焦于在现代服务业的股权投资领域,子公司与本部错位协同发展,未来三年国和体系还会有更大的发展布局。

2017年程放加入国和投资,上任后他对内持续打磨基金产品、梳理投资流程、推进基金和子公司布局和协同;对外加强沟通,与政府、企业和金融机构建立合作共赢关系。在加入国和之前,他在申迪集团担任高管,曾担任上海国际主题乐园项目商务谈判组组长,在2001~2017年间他亲历过上海迪士尼项目的谈判、签约、合作建园与运营。程放也有浦东新区政府和外高桥集团的工作经历,曾参与主持外高桥集团主业整体上市项目。

本部主打旗舰基金

2009年国务院出台的《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》,是指导国和投资设立的重要文件。

2009年,上海市政府金融控股平台上海国际集团联合浦东陆家嘴集团、通联支付发起设立国和投资,之后又成功引入战略股东紫江集团及其他重要投资人,注册资本达到人民币1.25亿元。

自成立以来,国和投资一直以发展现代服务业为己任,围绕国家和上海的重大发展战略布局,为国家经济转型、产业升级贡献资本力量。

2010年,国和现代服务业一期基金成立,主要的投资分布在金融服务、医疗健康、文化传媒、 企业服务、文化传媒、消费升级等领域,投资项目包括国泰君安、兴业银行、华大基因、创新股份、德邦股份、诚迈科技、传化智联、幸福蓝海、快乐阳光等。

国和现代服务业股权投资一期基金所投14项目中已有12个项目通过 IPO 或并购实现退出。“一期主要是在跟消费升级有关,当时正好人均GDP进入到8千~1万美元区间,所以消费升级是一个是很大的推动力量。 ”程放说。

2017年,国和现代服务业二期基金设立,国和现代服务业二期基金延续一期基金的投资风格,先后投资了山东影视、聚晶科技、连连科技、微盟科技、快仓智能、千寻位置、奇安信、冰鉴科技、亚信安全等优质项目。

其中微盟科技去年在港交所上市,奇安信今年在科创板上市,二期现在已经进入最后的投资期,程放预计明后年有更多企业在资本市场上市。

目前国和现代服务业三期基金正在面向各机构进行路演。程放透露,三期专注于产业升级和科技创新,目标规模是30亿元,争取今年年底完成三期的募集。三期募资对象包括大型国有企业、政府引导基金、国家级投资机构、市场化母基金、保险公司,以及资金实力雄厚的上市公司、民营企业等。

国和的现代服务业基金系列,专注于投资现代服务业领域中拥有稀缺资源或领先技术的优质企业,是大而全的综合性旗舰基金。

投资布局与时俱进 

“现代服务业旗舰基金的投资策略具有连续性、迭代性,一直沿袭稳扎稳打的投资风格。一期和二期的布局,让我们对很多行业有了深入的认识,构成了三期的基础,我们实际上在很多行业都形成了完整系统的投资策略。”程放说。

比如,国和投资一直专注新能源新材料方面的深入布局,一期投资的恩捷股份,于2016年9月在深圳证券交易所成功上市,该公司现在是全球湿法隔离膜的龙头企业,湿法隔离膜是全球动力锂电池的核心部件之一。作为下一代的新能源,国和投资积极看好未来氢燃料电池的发展,最近投资了东岳未来氢能项目,该公司主要生产燃料电池核心零部件质子交换膜及配套产品群,致力于打造全球高性能燃料电池膜及高端含氟功能膜材料研发与生产基地。

在物流领域,一期投资了传统物流企业德邦物流、传化物流,二期投资了快仓智能,该公司是全球第二大的智能仓储机器人系统解决方案提供商。

程放表示,国和在金融科技、企业服务、新能源、新消费、医疗健康、现代物流等行业都有专业化的团队跟踪、研究与布局,专业化一直是国和投资不懈努力的方向。

围绕国家战略,国和的投资布局也在与时俱进。程放表示,2019年11月国家发展改革委等15部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,提到现代服务业和先进制造业的深度融合,国和将跟随国家战略的调整拓展投资领域,将投资跟科技创新结合起来。

基于上海科创中心建设特别是科创板的设立以及上海金融科技中心的建立目标,国和将不断扩大投资范围,发掘相关领域有潜力的企业,通过资本的投入和投后的赋能推动企业快速成长。此外,国和在绿色金融、普惠金融方面也在持续投入。

扩大生态圈

国和本部的现代服务业旗舰基金稳扎稳打,子公司的发展也是如火如荼。

国和投资旗下6家子公司,分别为:上海国和资产管理有限公司、上海城创投资管理股份有限公司、浦赢建和(上海)资产管理有限公司、上海国策投资管理有限公司、上海湖畔国际股权投资管理有限公司,上海国盛产业转型投资管理有限公司,各家子公司专注的领域不同,发展的侧重点不同。

上海城创投资管理股份有限公司,专注投资于上海城市更新类项目。目前,城创资本完成了逾30亿元规模的城市更新一期股权投资基金,该基金是上海第一支城市更新股权投资基金。该公司在虹口区打造的上海诚创金融科技国际产业园已建成运营,该园区是上海首个以金融科技为主导的国际产业园。2019年10月国和投资参与了上海国际集团发起成立的“上海金融科技产业联盟”,成员涵盖金融要素市场、银行、保险、证券、新金融、高校等多个领域,上海城创投资管理股份有限公司是该联盟的秘书长单位。

浦银建和专注于城市更新特殊机会投资,在基金管理业务上,浦赢建和以“城市更新基金”与“房地产机会基金”互为补充支持,提供房地产开发全阶段金融服务。

上海国策投资专注于中国进口替代、技术革新所带来的投资机会。

上海湖畔国际股权投资管理有限公司是国和与阿里系统合作成立的合资公司,主要围绕阿里生态圈的产业链布局。

国和投资跟全国各地的经济开发区、高新技术园区积极互动,这些园区聚集了很多初创企业和高新企业,国和在发掘园区优质企业的同时,也起到助推园区发展的作用。

国和投资目前还在构建具有国和特色的智库和平台,以期在投决时获得更多的智力支持,智库专家资源亦可以引导基金更加超前布局。

被投企业也是国和生态圈的受益者,无论是市场还是上下游关系,都能通过国和生态圈获得更多的赋能。

程放说,把生态圈扩大化,有利于本部和子公司健康可持续发展,特别是面对一些市场上的波动,可以互相支持。“前几年打基础,把团队把架构框架搭起来,未来三年在生态系统内打造各个团队之间的协同性、互补性。每个团队都不是一个人在战斗,这是我们应对未来不确定性的一个策略。”

本文来源:陆家嘴杂志

作者:张砚



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